隨著常規(guī)能源的有限性以及環(huán)境問題的日益突出，世界各國普遍加快了新能源投資額度，在過去五年，清潔能源投資年均增長率達到22%。據(jù)預測，2010年清潔能源投資將在2009年基礎(chǔ)上增加25%,六葉模壓風機，達到2000億美元，巨大的發(fā)展空間正越來越吸引投資者的眼球。今年以來，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心近期推出了系列專題報告，包括區(qū)域經(jīng)濟研究、出口專題、消費專題、匯率研究、房地產(chǎn)泡沫研究，均獲得了良好的市場反應。針對近日熱炒的新能源股票，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心策略研究組的分析師提出了如下建議。

　　問：從新能源的產(chǎn)業(yè)鏈上看，主要有哪些投資機會?

　　廣發(fā)證券：新能源產(chǎn)業(yè)涉及農(nóng)業(yè)、工業(yè)和消費等多個領(lǐng)域，其生產(chǎn)環(huán)節(jié)多、工藝流程復雜、技術(shù)含量高，產(chǎn)業(yè)鏈綿長曲折，甚至呈蛛網(wǎng)狀，新能源產(chǎn)業(yè)鏈的附加值也比較高。風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈包括：風機零部件制造、風機整機制造、風電場投資、電力運營和消費等環(huán)節(jié)。風機作為風力發(fā)電的關(guān)鍵設備，陸上風電項目中風機占70%以上的成本，海上風電項目中也達到50%。因此，風機制造業(yè)成了各國爭奪風電市場的主陣地。太陽能光伏發(fā)電包括：多晶硅制備、硅棒和硅錠生產(chǎn)、太陽能電池制造、組件封裝、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)和光伏發(fā)電系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。其中多晶硅是太陽能電池的主要原料，成本最高曾占到太陽能電池總成本的60%，多晶硅行業(yè)毛利率一度高達70%?90%。并網(wǎng)逆變器是光伏系統(tǒng)的核心功率調(diào)節(jié)器，占據(jù)系統(tǒng)成本的10%-15%，有較高的技術(shù)含量，目前被5家廠商占有70%以上的商場份額。在全球多晶硅和光伏組件面臨產(chǎn)能過剩的情況下，并網(wǎng)逆變器無疑會成為光伏產(chǎn)業(yè)新的投資機會。

　　問：從新能源產(chǎn)業(yè)的格局沿革上看，主要有哪些投資機會?

　　廣發(fā)證券：歐盟、美國和日本對新能源關(guān)注最早，也是當今新能源產(chǎn)業(yè)最發(fā)達的地區(qū)。隨著全球?qū)π履茉吹钠毡殛P(guān)注，越來越多的國家加入到了新能源發(fā)展的行列中來，原有產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變化。中國雖然在新能源技術(shù)方面還很落后，關(guān)鍵部件和原材料的生產(chǎn)還主要靠技術(shù)引進，但在風電設備和光伏產(chǎn)品制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，具有一定的競爭優(yōu)勢：(1)風能發(fā)電裝機連年翻番增長，國內(nèi)廠商主導中國風機市場。進入2006 年后，中國風電裝機容量連續(xù)四年保持每年翻倍的高增長率。2009年，中國實現(xiàn)風電累計裝機容量25853MW，成為亞洲第一、世界第四大風能國。近年國內(nèi)風電設備制造企業(yè)迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場，2009年中國內(nèi)資與合資企業(yè)產(chǎn)品占國內(nèi)市場的89%，預計這一優(yōu)勢還將進一步擴大。國內(nèi)需求旺盛和出口市場的逐步擴大將直接利好具有國際競爭力的國內(nèi)風電設備制造企業(yè)。(2)多晶硅價格下降，光伏產(chǎn)業(yè)成本下降，需求不減。隨著全球產(chǎn)能的迅速擴大，多晶硅的價格將長期低位運行。光伏產(chǎn)品的成本由于原材料價格下降而降低，價格有進一步下降可能，但價格下降可能會促進更多需求，能有效控制成本的廠商有望擴大市場份額，盈利增加。

　　問：從國內(nèi)新能源企業(yè)競爭格局上看，主要有哪些投資機會?

　　廣發(fā)證券：我國新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能迅速擴大，某些環(huán)節(jié)甚至出現(xiàn)了嚴重的產(chǎn)能過剩，但自主創(chuàng)新能力的企業(yè)和成本優(yōu)勢的企業(yè)將在競爭中勝出。在風能發(fā)電領(lǐng)域，目前競爭的關(guān)鍵集中在風機制造中的功率上，技術(shù)越來越復雜，行業(yè)正逐步向具備自主創(chuàng)新能力和資本優(yōu)勢的企業(yè)集中，強者更強，優(yōu)秀的整機制造商值得投資者關(guān)注。在太陽能光伏發(fā)電領(lǐng)域，長期來看多晶硅價格回歸價值，產(chǎn)能過剩在所難免，部分企業(yè)將被淘汰出局，行業(yè)整體很難再出現(xiàn)較高盈利。相比之下，光伏產(chǎn)業(yè)迎來了強勁復蘇，得益于多晶硅價格的下降和全球新增裝機規(guī)模的進一步擴大，光伏產(chǎn)品的需求依然強勁。具有自主創(chuàng)新能力和成本優(yōu)勢的企業(yè)在新一輪競爭中具備進一步擴張和提升競爭力的機會。我們強烈看好裝備國產(chǎn)化、組件封裝、終端應用擴大帶來的投資機會。

來源:中國經(jīng)營報

    據(jù)新華社消息，記者11月25日從工信部獲悉，工信部近日印發(fā)了《機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，提出要通過五年的努力，使我國“三基”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯增強，加工制造水平顯著提高，能基本滿足重大裝備的發(fā)展需要，產(chǎn)業(yè)發(fā)展嚴重滯后的局面得到改觀。
    規(guī)劃指出，機械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝及基礎(chǔ)材料是裝備制造業(yè)賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，其水平直接決定著重大裝備和主機產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和可靠性。近年來我國裝備制造業(yè)水平大幅度提升,彩鋼瓦屋頂通風降溫，大型成套裝備能基本滿足國民經(jīng)濟建設的需要，但高端“三基”產(chǎn)品卻跟不上主機發(fā)展的要求,車間房頂通風設備，高端主機的迅猛發(fā)展與配套“三基” 產(chǎn)品供應不足的矛盾凸顯，已成為制約我國重大裝備和高端裝備發(fā)展的瓶頸。
    規(guī)劃提出，“十二五”期間“三基”產(chǎn)業(yè)發(fā)展有七大任務：一是加強自主創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步；二是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進企業(yè)協(xié)同發(fā)展；三是建設研發(fā)和服務平臺，增強持續(xù)發(fā)展能力；四是加大技術(shù)改造，轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式；五是加強行業(yè)管理，提升產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)；六是推進“兩化融合”，提高信息化水平；七是實施“機械基礎(chǔ)件和基礎(chǔ)制造工藝雙提升工程”。

 

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